Ange Yuki es un joven sin familia que viaja hasta Harajuku para ver a sus bandas favoritas en el "Visual Prison", un evento bajo la luna roja donde las bandas interpretarán canciones "visual kei"... Y todas estas bandas, están formadas por vampiros cantantes.
Mitsugu Bamba es una estudiante de preparatoria que aprecia ayudar a otros a través de la donación de sangre. Frecuentemente visita el banco de sangre por este propósito, a pesar de que la enfermera tiene un pésimo carácter. Un día, se encuentra con una hermosa chica, que parece extranjera, en el banco de sangre. La pálida chica parece a punto de desmayarse, pero luego comienza a destruir las instalaciones. Poco después pierde el conocimiento y Mitsugu la lleva a su casa…
Kou Yamori parece el típico estudiante de secundaria en la superficie. Relativamente bueno en los estudios y amable con sus compañeros, se esfuerza mucho por mantener esta fachada. Un día, sin embargo, decide dejar de fingir y abandona la escuela, desarrollando insomnio como resultado de no tener una salida diurna para su energía. Cuando sale a pasear solo por la noche, se siente ligeramente mejor, aunque es consciente de que su incapacidad para dormir debería considerarse un problema grave. En uno de esos paseos, Kou conoce a una extraña chica, Nazuna Nanakusa, que le diagnostica la causa de su insomnio: a pesar de haber hecho cambios en su vida, sigue impidiéndole experimentar la verdadera libertad. Ella le dice que no podrá dormir si no está satisfecho con la forma en que pasa sus horas de vigilia. Cuando parece que ha resuelto sus preocupaciones actuales, Nazuna le invita a su apartamento para compartir su futón. Después de un rato, sin saber que él sólo finge estar inconsciente, se inclina sobre él y le muerde el cuello.